新冠之后，SaaS行业增长的契机与隐忧
winter is coming，进化或灭亡，这是一个问题
在国内，新冠肺炎疫情爆发至今，局势已经逐步明朗。几乎所有行业都被冲刷，不少企业艰难求存。但在to B端，则展现出短期的利好，和企业数字化进阶的契机。被看好的行业包括在线教育、协同办公、视频会议、云通讯、工业互联网，而这些行业大多属于SaaS（Software as a Service，软件即服务）。2020年2月以来，A股远程办公板块也是开年以来涨势最凶猛的板块之一。
不过，对行业整体来说，疫情与其说是机会，更像是关口。
01 冰火两重天
疫情从19年底持续到现在，影响已经充分显现。餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等行业受到巨大冲击，医疗、健康、在线教育、游戏等行业则短期利好。
这也使得SaaS企业因其主打客户行业的不同，面临不同境遇。
在线协同与视频会议的确迎来了需求激增。例如在CRM行业，2020年2月3日“云复工”至今，客服咨询电话数量大概为平时9倍，客户登录率同比增长接近40%，“电话几乎爆仓”。
在美国市场，视频通讯软件Zoom也逆势上涨。全民云办公第二天，Zoom涨幅接近15%，创下8个月以来的最大单日涨幅。
Zoom创始人袁征在2月3日接受CNBC采访时表示，疫情影响下，中国云办公需求激增，他甚至不得不把手机关机，“因为几乎所有人都在给他打电话。”
需求激增之下，越来越重视to B业务的互联网巨头也纷纷落子——2020年2月5日，钉钉下载量首次超过微信，跃居苹果App Store免费App排行榜第一。近几日，企业微信紧急升级、扩容，多家大厂倾注资源，不亦乐乎。
不过，并非所有企业都如此幸运。无法忽视的是，在线协同需求激增的红利——无论是流量还是品牌认知度，其获得者仍多为巨头公司，和创业公司关系不大。
02 过去了就是春天
SaaS其实不是一个行业，而是一个跨所有行业的领域。一方面，疫情使得面对面销售与交付无法进行，整个现金流周期拉长，不少SaaS企业正面临现金流危机。
大部分SaaS企业营销模式还是以面销为主，产品交付同样需要大量线下工作。在当前状态下，面销和现场交付均无法进行，收入周期拉长，整个工作闭环是否可以衔接？这是大部分SaaS公司目前面临的问题。
另一方面，SaaS是知识密集型行业，产品和研发需要多年的累积型投入，这也决定了该行业人力成本高昂。
与其他行业不同的是，SaaS行业还有一个特性——必须持续服务。这意味着SaaS类企业业务无法暂停，也很难通过收缩、停摆应对疫情危机——即使只有一个客户，业务运营成本也将持续，并不存在业务“暂停键”。
所以，短期来看，疫情对整体经济的波及，会对SaaS行业造成比较大的压力。
但长期来看，此刻也许是企业数字化进程的关键点。长期来看，企业信息化、数字化爆发趋势是存在的，但在疫情带来契机下，能往前走多远还是未知数。但抓住机会，熬过寒冬，SaaS行业的进化是必然。
在某种程度上，此次疫情为中国企业信息化的底座打下了更好的基础。企业会发现，自身必须经历一个全体系，长周期的线上业务的过程：
- 以协同办公为切入点，所以钉钉、Zoom、企业微信等短期内用户量暴增；
- 云通信被大量用于抗疫防疫宣传、社区管理中，提升抗疫效率，云上通信云平台短信和呼叫量激增；
- 持续进化的在线业务模式，将给云计算、云通信、云服务、协同平台等，带来长期的发展空间；
大部分企业会深刻意识到企业数字化，业务线上化的迫切性——因为谁也不能保证下一次突发事件会不会到来，数字化不仅仅是降本增效的问题，有时可能是企业生死存亡的问题。
03 抱团才能取暖
2020年2月11日，238家SaaS企业联合签署并发布的行业公开信提出了呼吁：政府加大减税降费力度、为行业提供专项扶持政策、行业巨头推出产业互联网扶持计划等。在通用政策上，不少专家已呼吁加大减税和降费力度。
除却税收成本，企业通常面临的“高成本”还包括诸如社会保险费用、行政性收费等“综合税费成本”。社会保险费用支出即通常所说的“五险一金”。以北京地区税前月薪10000为例，企业需要额外承担的“五险一金”成本为4010元——企业缴纳的“五险一金”为工资成本额外的40.1%。多名企业负责人表示，人力支出是企业目前最高的成本。
在公开信中，也提到了银行可以针对SaaS行业提供基于ARR（年经常性收入）的贷款模式。
SaaS行业正在以抱团取暖的方式，以期度过寒冬。
新冠疫情之于企业信息化趋势，会像2003年非典之于电子商务那样吗？这个问题，大概10年后可以给出笃定的答案。现在我们能够确定的是：这是一个契机，企业必然希望通过数字化转型的方式，利用云通信、云计算、大数据、物联网等新技术不断降本增效。
to B有自己的规律，它不是消费品一样感性的购买，而是理性决策，链条和周期会更长。未来还很远，寒冬里的进化，我们慢慢来。
本文作者 @平乐 。
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